崗位職責(zé)

職位簡(jiǎn)介：通過(guò)與客戶(hù)溝通，
了解并分析客戶(hù)家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題與需求，為客戶(hù)量身定做人生的八大理財(cái)規(guī)劃，根據(jù)客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)偏好和不同的需求提供適合客戶(hù)的投資工具，如銀行儲(chǔ)蓄、***和貸款業(yè)務(wù)、證券、期貨、信托、基金、人壽保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、車(chē)輛保險(xiǎn)等，最終達(dá)到客戶(hù)的理財(cái)目標(biāo)，獲得雙贏。 
給予優(yōu)秀員工配備社區(qū)服務(wù)站

5月20日前入職的優(yōu)秀員工  可  獲得補(bǔ)貼  2000元/月  最長(zhǎng)可拿3月 +提成+責(zé)任底薪+獎(jiǎng)金      無(wú)責(zé)底薪人員有限，擇優(yōu)錄取

相關(guān)經(jīng)驗(yàn)、技能要求

職位描述：通過(guò)專(zhuān)業(yè)的知識(shí)，客觀、深入的分析與預(yù)測(cè)，及對(duì)高端私人客戶(hù)的高度關(guān)注，在真正了解客戶(hù)的財(cái)務(wù)目標(biāo)的基礎(chǔ)上，為客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案，向客戶(hù)提供建議，滿(mǎn)足客戶(hù)的理財(cái)需求。執(zhí)行完整的理財(cái)方案，或依客戶(hù)的要求，執(zhí)行理財(cái)規(guī)劃項(xiàng)目中的任何一項(xiàng)方案。不斷了解金融市場(chǎng)、理財(cái)規(guī)劃行業(yè)動(dòng)態(tài)，保證準(zhǔn)確、及時(shí)掌握市場(chǎng)的最新變化與趨勢(shì)。 
職位要求：25-45歲之間男女不限金融專(zhuān)業(yè)優(yōu)先或從事過(guò)金融相關(guān)經(jīng)驗(yàn)‚ 有cfp‚   chfp‚   rfp（rfp-hk）或  cwm資格最佳。條件優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬條件可兼職工作認(rèn)真，吃苦耐勞，責(zé)任心強(qiáng)，將客戶(hù)的利益放在第一位。具備團(tuán)隊(duì)合作精神。

聯(lián)系方式/地圖

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